1895-й. В Нижнем Новгороде царит оживление: скоро ярмарка, главное торговое событие сезона. Однако спокойную жизнь города нарушает чудовищное преступление — жестоко убит один из самых уважаемых и состоятельных людей, предводитель дворянства Нефедьев.
Расследование поручают Алексею Лыкову, сотруднику местного сыска. Ему предстоит столкнуться со злом такой силы, что оно бросает вызов всему, во что он верил. Цена победы будет высока — под угрозой окажется всё, что для него важно: честь, чувства и сама жизнь.